Une fondation suisse pour
le développement durable
La Fondation Ethos a été créée par et pour les caisses de pension suisses avec pour objectif de leur permettre d’investir de manière durable et responsable.
Ethos Services, le bras opérationnel du groupe Ethos, a développé une gamme de prestations entièrement dédiées à l’investissement socialement responsable (ISR). Il y a les fonds d’investissement durables et les indices boursiers, mais également toute une palette d’outils liés à l’actionnariat actif qui permettent aux investisseurs, institutionnels comme privés, de faire usage de leurs droits d’actionnaires pour inciter les entreprises dont ils sont les copropriétaires à améliorer leurs pratiques en matière d’environnement, de social et de gouvernance (ESG).
Des fonds & indices durables
Ethos Services propose des fonds d’investissement durables ainsi que des indices boursiers consacrés à la gouvernance.
Pour investir en tenant compte non seulement des critères financiers traditionnels mais également d’un ensemble de critères ESG, Ethos Services propose à sa clientèle des fonds d’investissement durables (actions, obligations, balancés) qui sont activement gérés par des banques partenaires. En parallèle, Ethos propose des indices boursiers consacrés à la bonne gouvernance qui permettent de réduire la pondération et par conséquent l’exposition aux entreprises qui représentent un risque en la matière.
Des prestations pour un actionnariat actif & responsable
Exercice des droits de vote
L'exercice des droits de vote constitue un outil de choix pour les actionnaires qui souhaitent défendre leurs intérêts sur le long terme et influer sur les entreprises dont ils sont les copropriétaires.
Ethos émet chaque année des recommandations de vote pour plus de 200 assemblées générales en Suisse et 500 à l'étranger. Les analyses proposées par Ethos contiennent une revue détaillée de chaque point à l’ordre du jour avec des recommandations de vote fondées sur les principes de gouvernement d’entreprises et les lignes directrices de vote d’Ethos, revues et mises à jour chaque année. Elles présentent également un ensemble d’informations sur l’entreprise analysée, en particulier sur son conseil d’administration et les rémunérations des instances dirigeantes.
Dialogue entreprises
Le dialogue actionnarial tel que mené par Ethos, ou engagement, a pour objectif d'inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.
En se regroupant dans des « pools » d’engagement tels que proposés par Ethos et en participant à des initiatives d’engagement collectives, les investisseurs disposent d’un poids accru et donc d’un pouvoir d’influence plus important lorsqu’il s’agit d’échanger avec les instances dirigeantes des entreprises dont ils sont les copropriétaires. Pour Ethos, l’objectif du dialogue actionnarial est toujours d’augmenter de manière durable la valeur de l'entreprise pour ses actionnaires et l'ensemble de ses parties prenantes.
Analyses de durabilité
La mise en œuvre d’une gestion durable et responsable implique de prendre en compte des critères ESG des entreprises dans les stratégies d’investissement, ainsi que de tenir compte des enjeux climatiques.
Ethos propose plus de 2'000 analyses et notations (« ratings ») ESG d’entreprises cotées et d’émetteurs obligataires. Les sociétés cotées en Suisse comprises dans l’indice SPI, les sociétés comprises dans les indices MSCI Monde ex-CH et MSCI EM et les émetteurs inclus dans le Swiss Bond Index AAA-BBB font partie de l’univers d’analyse.
Analyse & reporting climatiques
La méthodologie « Ethos climate transition ratings » permet d’évaluer la crédibilité des plans de transition climatique des entreprises ainsi que l'impact du changement climatique sur leurs activités.
Pour les investisseurs institutionnels, il s’agit d’un moyen de mesurer l’alignement de leurs portefeuilles avec les objectifs climatiques et de contrôler l’exposition de leurs investissements aux risques climatiques. Grâce à cette méthodologie, ils disposent également d’un outil pour engager le dialogue avec les entreprises sur les enjeux climatiques. Enfin, cette méthodologie complète les solutions de reporting proposées par Ethos, que ce soit pour les services de vote aux assemblées générales ou l’engagement.
Formations
Ethos propose plusieurs modules de formation sur la durabilité et l'investissement socialement responsable.
La Fondation Ethos permet aux représentants de la prévoyance (conseils de fondation, directions et comités d'investissement) d'approfondir leurs connaissances en matière d'investissement socialement responsable et de finance durable. L'organisation modulaire de la formation permet d'acquérir les contenus à son rythme, en fonction de ses besoins et de ses connaissances préalables.
Exercice des droits de vote
L'exercice des droits de vote constitue un outil de choix pour les actionnaires qui souhaitent défendre leurs intérêts sur le long terme et influer sur les entreprises dont ils sont les copropriétaires.
Ethos émet chaque année des recommandations de vote pour plus de 200 assemblées générales en Suisse et 500 à l'étranger. Les analyses proposées par Ethos contiennent une revue détaillée de chaque point à l’ordre du jour avec des recommandations de vote fondées sur les principes de gouvernement d’entreprises et les lignes directrices de vote d’Ethos, revues et mises à jour chaque année. Elles présentent également un ensemble d’informations sur l’entreprise analysée, en particulier sur son conseil d’administration et les rémunérations des instances dirigeantes.
Dialogue entreprises
Le dialogue actionnarial tel que mené par Ethos, ou engagement, a pour objectif d'inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.
En se regroupant dans des « pools » d’engagement tels que proposés par Ethos et en participant à des initiatives d’engagement collectives, les investisseurs disposent d’un poids accru et donc d’un pouvoir d’influence plus important lorsqu’il s’agit d’échanger avec les instances dirigeantes des entreprises dont ils sont les copropriétaires. Pour Ethos, l’objectif du dialogue actionnarial est toujours d’augmenter de manière durable la valeur de l'entreprise pour ses actionnaires et l'ensemble de ses parties prenantes.
Analyses de durabilité
La mise en œuvre d’une gestion durable et responsable implique de prendre en compte des critères ESG des entreprises dans les stratégies d’investissement, ainsi que de tenir compte des enjeux climatiques.
Ethos propose plus de 2'000 analyses et notations (« ratings ») ESG d’entreprises cotées et d’émetteurs obligataires. Les sociétés cotées en Suisse comprises dans l’indice SPI, les sociétés comprises dans les indices MSCI Monde ex-CH et MSCI EM et les émetteurs inclus dans le Swiss Bond Index AAA-BBB font partie de l’univers d’analyse.
Analyse & reporting climatiques
La méthodologie « Ethos climate transition ratings » permet d’évaluer la crédibilité des plans de transition climatique des entreprises ainsi que l'impact du changement climatique sur leurs activités.
Pour les investisseurs institutionnels, il s’agit d’un moyen de mesurer l’alignement de leurs portefeuilles avec les objectifs climatiques et de contrôler l’exposition de leurs investissements aux risques climatiques. Grâce à cette méthodologie, ils disposent également d’un outil pour engager le dialogue avec les entreprises sur les enjeux climatiques. Enfin, cette méthodologie complète les solutions de reporting proposées par Ethos, que ce soit pour les services de vote aux assemblées générales ou l’engagement.
Formations
Ethos propose plusieurs modules de formation sur la durabilité et l'investissement socialement responsable.
La Fondation Ethos permet aux représentants de la prévoyance (conseils de fondation, directions et comités d'investissement) d'approfondir leurs connaissances en matière d'investissement socialement responsable et de finance durable. L'organisation modulaire de la formation permet d'acquérir les contenus à son rythme, en fonction de ses besoins et de ses connaissances préalables.
